Nouvelle # 50 de 77

Date: 2006-08-10

Conporec annonce un placement privé de 30 millions $.

L’entreprise amorce un plan de croissance significative qui combine développement organique et stratégies d’acquisitions Québec, le 10 août 2006 - Laurier Pedneault, président du conseil d’administration de Conporec Inc., (« Conporec » ou la « Société ») (TSX-V: CNP), a annoncé que Conporec a l’intention de clôturer deux placements privés d’un maximum de 30 millions de dollars canadiens ou 22 millions d’euros. Les services d’Amsterdams Effectenkantoor B.V (« AEK »), une institution financière d’Amsterdam aux Pays-Bas, ont été retenus par Conporec afin de compléter ces placements privés. Selon les termes du premier placement privé (le « Premier placement »), un montant de 1,5 million de dollars canadiens sera déboursé pour la souscription à 6 000 000 d’unités à un prix de 0,25 $ canadien par unité. Chaque unité sera composée d’une action ordinaire et d’un bon de souscription octroyé à AEK. Le prix d’exercice de chaque bon de souscription sera de 0,25 $ canadien avec une échéance de deux ans suivant la clôture de ce placement. Le produit du Premier placement servira au fonds de roulement de Conporec. Un deuxième placement privé (le «Second placement») d’un maximum de 28,5 millions de dollars canadiens ou 21 millions d’euros sera souscrit en une ou plusieurs clôtures pouvant survenir avant la date de clôture finale. Le produit du Second placement servira à financer des acquisitions potentielles et au développement des affaires de Conporec. Des détails additionnels relativement à ces acquisitions seront annoncés dans un prochain communiqué de presse. Le prix d’exercice des unités du Second placement sera fixé selon les politiques applicables de la Bourse de croissance TSX Inc. (la « Bourse »). Chaque unité du Second placement sera composée d’une action ordinaire et d’un bon de souscription. Les bons de souscription auront une échéance de 2 ans suivant la clôture de ce placement. De plus, AEK pourra augmenter la taille du Second placement d’une somme additionnelle de 5 millions de dollars canadiens à son entière discrétion. Les actions ordinaires liées à ces unités et bons de souscription seront sujettes à une période de détention, tel que prévu dans les politiques de la Bourse et par la législation en valeurs mobilières en vigueur au Canada. Les placements privés sont conditionnels, entre autres, à l’approbation du conseil d’administration de Conporec ainsi qu’à celle des autorités réglementaires et à toute autre condition pouvant être soulevée par le conseil d’administration. Parce que Conporec discute activement avec des sociétés visées en vue d’acquisitions importantes, la direction a décidé d’arrêter toute transaction sur le titre de Conporec jusqu’à ce qu’un communiqué de presse annonçant ou non ces acquisitions fondamentales ou acquisitions pouvant constituer des prises de contrôle inversées ne soit diffusé. «Cet investissement majeur est directement relié à notre marché et à l’opportunité d’agir comme consolidateur en utilisant Conporec comme véhicule principal. La communauté financière reconnaît maintenant la valeur d’investissement environnemental qui se base sur des technologies prouvées dans une des plus importantes tendances du marché mondial» mentionne le président du conseil, M. Pedneault. «Actuellement nous évaluons plusieurs acquisitions potentielles qui devraient élargir notre offre de produits et de capacités de gestion des déchets tant sur les marchés nationaux qu’internationaux.» conclut M. Pedneault. À propos de Conporec Conporec est une entreprise exploitant diverses technologies de compostage et de tri-compostage brevetées et destinées au traitement et à la valorisation des résidus. Ces technologies permettent, en outre, de réduire l’enfouissement en traitant 100 % de la matière organique, atteignant ainsi un taux de valorisation de 75 %. Ces technologies contribuent du coup à la réduction de la production des gaz à effets de serre. La Société exploite une usine de tri-compostage à Sorel-Tracy, vient d’en livrer une seconde (État de New York, EU) et construit actuellement sa troisième (banlieue de Paris (France). Avec Biomax inc., elle a également livré une trentaine d’installations de compostage capables de produire annuellement plus de 300 000 tonnes de compost. Conporec est une entreprise socialement responsable cotée à la Bourse. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué sont associés à des risques connus et inconnus, des incertitudes ainsi que d’autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats, les rendements et les réalisations réelles de la Société diffèrent grandement des résultats, rendements ou réalisations futurs exprimés ou supposés par ces faits prospectifs. La Bourse de croissance TSX Inc. n’a pas approuvé et n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse. -30- Sources: Conporec Inc. www.conporec.com Pour plus d’informations: Benoit Côte Conseiller spécial 1305, boul. Lebourgneuf, bureau 101 Québec, Québec, Canada G2K 2E4 Tél : 418.564.7999 Fax : 418.527.7516 Laurier Pedneault Président du conseil d’administration 1305, boul. Lebourgneuf, bureau 101 Québec, Québec, Canada G2K 2E4 Tél : 418.527.9996 Fax : 418.527.7516